ウェルスナビ

【23カ月経過】ウェルスナビ(WealthNavi)【実績】

こんにちは!歯科たろうです。

興味本位で始めたウェルスナビ(WealthNavi)も23カ月を経過しました。先日、ロボアドのライバル『THEO(テオ)』が新手数料体系を発表し、大幅な値下げに踏み切りました。ウェルスナビ(WealthNavi)の追随があるのでしょうか?!今後に注目です。

歯科たろう
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まずは先月の成績からね

【22カ月経過】ウェルスナビ(WealthNavi)【実績】こんにちは!底辺歯科医師たろうです。 今日はウェルスナビ1年10カ月の実績を公開します!2017年は株価が順調に推移し評価益もぐんぐん上...

先月の損益 +30,492円

22カ月経過時

2018年は年間を通して停滞、そして年末に大暴落し、ほとんどの利用者がマイナスで年越しをしました。その後、年明けから急に上げ基調になりドル・円建てともにプラスに転じました。

ウェルスナビ(WealthNavi)23カ月経過

2月 12万円(3万円×4回)積立

マイルールとして、歯科たろうは毎週1回3万円をクイック入金しています。今月は4回入金しました。

2月4日購入
2月12日購入
2月19日購入
2月25日購入

端数取引なのでかなり細かく分散して投資されています。自分でこれを管理しようと思ってもとてもじゃないけど出来ませんね。

ウェルスナビのポートフォリオはノーベル賞受賞者が提唱する金融アルゴリズムを採用し、リスクを抑えながらリターンの最大化を目指します。

歯科たろう
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って、2月4日IYR(不動産)10円購入って絶対意味ないでしょ( ゚Д゚)

歯科たろう
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じゃ、今月の成績発表です!!

今月の損益 +207,995円 

損益とポートフォリオ

2月28日損益
ポートフォリオ

まとめ

先月の+3万円から+20万へと大きく増えましたが、2018年1月に記録した+38万円にはまだ遠く及びません。アセット毎の評価では、相変わらずVTIが順調でVEAが足を引っ張っています。ヒトの心理的には調子の良いVTIに追加資金をぶち込みたいところですが、ロボは冷静に下落中の割安VEAに投資をします。これが吉と出るか凶とでるかは誰にもわかりませんが、歯科たろうが実験台として検証していきます。

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ウェルスナビは手数料の改定を検討してモン

ウェルスナビ(WealthNavi)CEO柴山氏の書籍です。

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 水瀬ケンイチ氏の『インデックス投資に関する書籍』です。歯科たろうはこの本を読んでインデックス投資と心中することを決めました。