株式

【13カ月経過】eMAXIS Slim新興国株式インデックス毎日積立【実績公開】

 こんにちは!歯科たろうです。

 今日は『eMAXIS Slim新興国株式インデックス』の毎日積立が13カ月を経過しましたのでその実績をご紹介します。

歯科たろう
歯科たろう
 米国もいいけど新興国も悪くないよ^^

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

 歯科たろうは2018年3月中旬から『eMAXIS Slim新興国株式インデックス』を毎日積み立てしています。

eMAXIS Slim新興国株式インデックスの概要

  • 新興国株式市場の値動きに連動
  • 購入時手数料 なし
  • 信託財産留保額 なし
  • 信託報酬 年率0.20412%

 eMAXIS Slimシリーズは業界最安値水準であり、どの商品もオススメです。先日の手数料見直しで国内株式などの商品の手数料値下げがあり、今後は他の商品にも期待できそうです。

歯科たろうの積立ルール

 歯科たろうは2018年3月中旬から毎日2,000円積み立てをしています。およそ毎月40,000円になります。途中旧NISA枠で買い付けをしていますが、毎日積立は継続中です。

ルール:eMAXIS Slim新興国株式インデックスを毎日2,000円積立

eMAXIS Slim新興国株式インデックスの積立実績

 eMAXIS Slim新興国株式インデックスの積立実績を公開します

歯科たろう
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 じゃ基準価額推移からね

eMAXIS Slim新興国株式インデックスの基準価額推移

eMAXIS Slim新興国株式インデックス基準価額推移(楽天証券HPより引用)

 歯科たろうが積立開始以来の基準価額推移です。開始当初よりジリジリと下げ続け、2018年末には-20%近くまで下落しました。2019年に入り上昇へと転換していますが、未だ開始当初の基準価額までは戻っていません。

歯科たろう
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 先月の結果だよ。

2019/3/24評価額 462,917円(損益+9,456円)

 特定口座、旧NISA口座合算の数値です。(旧NISA枠の穴埋めの都合上、元本に端数があります)

特定口座(2019/3/24)
旧NISA口座(2019/3/24)

歯科たろう
歯科たろう
 じゃ、今月の結果をみていくよ^^

2019/4/25評価額 516,181円(損益+22,720円)

特定口座(2019/4/25)
旧NISA口座(2019/4/25)

 世界的な株高を受けて新興国株式インデックスも上昇基調です。先月より13,000円程含み益が拡大しました。

eMAXIS Slim新興国株式インデックスの損益と資産推移

 毎日積立のため資産合計は右肩上がりです。損益は積立開始からずっとマイナス圏でしたが現在はプラスに転じています。

まとめ

 新興国への投資に否定的な意見があります。シーゲル教授の清書『株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす』では米国の大企業は世界的に事業展開しており、米国の大型株に投資することで新興国の成長も取り込むことが出来ると述べています。たしかに一理ありますが、歯科たろうは直接新興国インデックスにも投資をしています。

 歯科たろうのインデックス投資のアセットアロケーションは以下のとおりです。

米国:先進国:新興国 = 10:4:1

 これが最適とは思っていませんが、なんとなく毎日積立を始めてしまったので継続している次第です。結果は吉と出るか凶と出るか・・・

 WealthNavi(ウェルスナビ)のHPではリスク許容度に対する資産配分が公開されています。ご参考までに。

WealthNavi(ウェルスナビ)のHPより引用

歯科たろう
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 歯科たろうは深く考えるよりとりあえず実践する派^^

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 水瀬ケンイチ氏の『インデックス投資に関する書籍』です。歯科たろうはこの本を読んでインデックス投資と心中することを決めました。